Onze anos após a caçada ao gênio conhecido como Desafiador, Sara Vargas, agora Delegada da Polícia Federal no Rio de Janeiro, enfrenta um novo criminoso, com inteligência muito acima dos padrões normais, cheio de recursos, habilidades e uma motivação que Sara e sua equipe não conseguem entender. Inspirado nas pistas deixadas em 2012 pelo Desafiador, o novo assassino desafia Sara com pistas que envolvem números, imagens e até trechos de poemas. Apenas um hacker teve contato com um possível suspeito anos antes: exatamente ele, João Paulo Alencastro, agora preso no Rio de Janeiro, após um acordo com a Justiça brasileira. Será que Sara e João Paulo vão trabalhar juntos?