El elfo Mefedriel realiza varios viajes al planeta Tierra y conoce a Rafel quien le enseña el basto universo de las matemáticas. Luego Mefedriel aplica estos conocimientos para desarrollar vida en un planeta sin saber que los Elfos Oscuros han puesto una trampa que modificará las creaciones del elfo, logrando que se desarrollé una nueva especie que destruirá a todo el universo: los Demonios Oscuros.