Der kleine Orkstamm der Mazauk lebt in den trostlosen Steppen des Nordens. Als die Orks wieder einmal einen besonders harten Winter vor sich haben, beschließen sie, im Süden bei den Menschen zu plündern, um sich Nahrung zu verschaffen. Grimzhag, der Sohn des Orkhäuptlings Morruk, begleitet die Krieger seines Stammes bei ihrem Raubzug nahe einer großen Karawanenstraße. Als die Orks den Händler Zaydan Shargut überfallen, macht dieser ihnen ein unerwartetes Angebot. Grimzhag und die anderen Krieger willigen ein, den Kaufmann bei seinen Plänen zu unterstützen. Doch dann stellt sich heraus, dass es ein schwerer Fehler war, Zaydan zu vertrauen. Eine Reihe von Ereignissen mit katastrophalen Folgen nimmt ihren Lauf...