Dr. Mikhail "Misha" Budnikov wirft nur einen Blick auf Fechter Ryan O'Connor und erkennt sofort seinen Typ. Der undisziplinierte Heißsporn besteht nur aus einem aufgeblasenen Ego, verfügt über keinerlei Raffinesse und noch weniger Kontrolle. Kurz gesagt, er ist die Personifizierung von allem, was Misha auf die Palme bringt. Um dem arroganten Jungen seine Grenzen zu zeigen, fordert Misha ihn zu einem Sparringduell heraus, welches er, wie vorherzusehen war, gewinnt.
Nicht so vorhersehbar ist, dass Ryan ihn bittet, sein Mentor zu werden und ihm das Fechten beizubringen. Überrascht von diesem Moment der Demut willigt Misha ein.
Was als Fechtunterricht beginnt, wird bald etwas viel Heißeres, und ehe sie sich versehen, bringt Misha Ryan etwas ganz anderes bei. Dominanz, Unterwerfung, Schmerz, Lust – durch die Hand eines älteren, erfahrenen Mannes eröffnet sich für Ryan eine ganz neue Welt.
Doch als das Vertrauen wächst und ihre Verbindung stärker wird, zieht sich Ryan zurück, denn dieser Trugschluss namens Liebe hat ihn schon vor langer Zeit verbittert werden lassen. Bereits in jungen Jahren wurde er zum Zyniker und ist nicht bereit, aus seiner Deckung zu kommen, schon gar nicht für einen dreifach geschiedenen Mann, der doppelt so alt ist wie er.
Jetzt muss Misha einen Weg finden, diese Defensive zu durchbrechen ... oder er akzeptiert die Niederlage und verlässt den Sub, der die Liebe seines Lebens sein könnte.