Nadat Cal en Selene de stad verlaten hebben, blijft Morgan achter met pijn, verdriet en woede. Morgan was ervan overtuigd dat Cal de liefde van haar leven was. Maar hun hele relatie blijkt een grote leugen. Zelfs de cadeaus die ze kreeg van Cal waren behekst met zwarte magie. Magie die haar deed geloven dat Cal de ware was. Ondertussen brengt Morgan steeds meer tijd met Hunter door. Ze studeren samen en al snel verklaart Hunter haar de liefde. Maar op hetzelfde moment voelen ze zich omsingeld door duistere krachten. Hunter is ervan overtuigd dat het iets te maken heeft met David Redstone. Maar Morgan kan en wil niet geloven dat David, een goede vriend van haar, ook maar iets te maken heeft met deze duistere magie...