Morgan leert haar krachten steeds beter kennen, en de relatie met haar geliefde Cal wordt sterker. In het derde deel van de spannende Wicca serie gaat de zoektocht van Morgan verder. Ze leert meer over haar geboortemoeder wanneer ze haar oude, magische apparatuur vindt. Ondertussen worden Cal en Morgan gestalkt door Hunter, een broer van Cal. Hij zegt dat hij werkt voor de Internationale Raad van Heksen. Volgens hem zou Cal zijn magische krachten op illegale wijze gebruikt hebben. De broers krijgen ruzie en een gevecht ontstaat met grimmige afloop...