Julia es una niña de siete años que sale de excursión con sus compañeros de clase y su mascota Pelusa, una gatita negra que siempre la acompaña. Sin quererlo, se verá envuelta en una aventura monumental, con ogros, hadas y demás seres mitológicos, que pondrá a prueba toda su astucia, audacia, valentía e inteligencia para lograr salvar Mundo Fantasía, que ha caído en manos de la bruja aburrida y corre el riesgo de desaparecer para siempre.