Pepe no se porta bien. Sus trastadas y mal comportamiento, tanto en casa como en el colegio, desesperan a sus padres, que ya no saben qué hacer. Pero una noche la magia visitará su habitación, iluminándola con colores y dando un giro radical a su vida... ¿Cuál será el mágico secreto que se esconde en el estuche de Pepe y que tantos cambios va a provocar?