Sir Arthur Higgins, Chef der International Secret Agency, bekommt vom britischen Geheimdienst den Auftrag, eine Todesliste, die sogenannte Target List sicherzustellen. Sie selbst können dieser Spur nicht nachgehen, da der Geheimdienst vermutet, vom Skull Syndikat infiltriert worden zu sein. Die tödlichen Unfälle eines schwedischen Dozenten, sowie eines englischen Ingenieurs, die nebenher für den Geheimdienst gearbeitet hatten, sowie weitere Informationen sorgen bei der ISA für Verwirrung. Was geschah mit den Plänen und Aufzeichnungen? Gab es ein gemeinsames Entwicklungsprojekt? Die erste Spur führt zu einem Technologie Konzern, des Milliardärs, David Lawrence. Bisher konnte kein verbündeter Geheimdienst feststellen, wer der Kopf hinter Skull ist. Sir Higgins beschließt, den Auftrag, Special Agent George Benton und Agent Tatjana Bocinsky ausführen zu lassen. Es kommen schockierende Erkenntnisse ans Tageslicht. »Der gefährlichste Feind, ist dein Freund.«