In einem Hotel im russischen Ort Noworossisk wird X-RAY-3 alias Larry Brent von einem Killer schwer verletzt! Iwan Kunaritschew versucht den Mörder ausfindig zu machen, während Larry um sein Leben kämpft! Die beiden Agenten wollten in ihrem Urlaub auf einem Schiff Forschungsarbeiten beobachten. Nur Iwans langjähriger Freund und Kapitän Pjotr Droganoff, sowie der Leiter der Expedition Professor Dommajew, ein anerkannter Meeresbiologe, wussten davon. Wer also wollte verhindern, dass die beiden PSA-Agenten an dieser Forschungsreise teilnehmen? Wird X-RAY-3 überleben?