Далекое будущее. Мир пережил глобальную катастрофу и снова погрузился во мрак Средневековья. Великие цивилизации Земли уничтожены почти полностью, а немногие выжившие, вернулись к примитивным образам жизни. Небольшой отряд Киллорна под предводительством Брэма Рыжего продвигается на юг, спасаясь от голода и тяжелых болезней. По пути они охотятся и грабят, собирают дань с чужеземцев и воюют с другими городами. Это самый маленький отряд, оставивший Киллорн, однако у него есть оружие, которого нет ни у кого другого - волынка богов. Этот фантастический инструмент сулит смерть любому врагу...