У известного писателя Сергея Лесина наблюдается творческий и жизненный кризис: заказанный издателем роман не пишется, любимая девушка выходит замуж... Одновременно с творческим застоем и личными проблемами неожиданно случается трагедия: лучший друг Сергея и коллега по перу внезапно заканчивает жизнь самоубийством. Причина ухода из жизни внешне весьма успешного молодого человека кроется в его командировке к некоему загадочному философу и учителю Волохову. Чтобы выяснить истинную причину трагической гибели друга Сергей решается повторить его путь и отправляется к Волохову...