Mit dem ruhigen Leben des Schriftstellers Phil Curtis ist es vorbei. Seit Wochen wird er von wiederkehrenden Alpträumen heimgesucht, groteske Halluzinationen verzerren die Realität. Menschen beginnen sich ihm gegenüber seltsam zu verhalten oder finden in seiner Gegenwart auf mysteriöse Weise den Tod. Phil ist überzeugt, den Verstand zu verlieren, als eine junge Frau in sein Leben tritt und seine Welt wieder ins Gleichgewicht bringt. Doch der Frieden trügt und er wird von seinen dunkelsten Alpträumen verschlungen...