Neils Wunsch nach Frieden treibt ihn zusammen mit seinen Freunden in die entlegensten Ecken Gleriens, um eine Allianz gegen den Schwarzmagier zu formieren. Doch der Hass zwischen den Völkern ist tief in der Vergangenheit verwurzelt und die ideologischen Vorstellungen könnten unterschiedlicher nicht sein. Wird es Neil trotzdem gelingen ein Bündnis zu schmieden, das es mit der Macht des Schwarzmagiers aufnehmen kann oder schafft es Alistor die Zwietracht zwischen den Rassen für seine Zwecke zu missbrauchen?