La continuación de la historia de Cathy Rodríguez, una observadora principal del Servicio Geográfico Interplanetario. Cathy es retirada de sus deberes de observadora cuando se le pide que establezca el primer contacto con una nueva forma de vida. Mientras tanto, la Conspiración para evitar que los humanos cambien su política de no intervención continúa intentando matarla. Junto con Marta De Jaste, una investigadora sénior, y Tony Briggs, su antiguo carcelero y oficial de seguridad, viajan al planeta elegido. En el planeta Tullymeade, Karloon Niesta, un observador científico caído en desgracia, detecta una extraña anomalía. Un descubrimiento que cambiará su planeta para siempre. En el espacio profundo, dos grupos de sobrevivientes intentan recuperarse de su batalla en órbita sobre el planeta Freevur.