Während der Reise zum Palast der Träume haben Alex und Louisa einen folgenschweren Fehler gemacht. Doch ehe sie darüber nachdenken können, spitzt sich die Lage zu: Louisas magische Fähigkeiten geraten außer Kontrolle, und die Hexenjäger greifen einen weiteren Clan an. Der Ratsvorsitzende Tyros macht sich selbst auf den Weg nach Marokko, um nach Überlebenden zu suchen, gerät dabei aber in unvorhergesehene Gefahr. Schnell wird klar: Der magische Rat wird gegen die Bedrohungen von innen und außen nicht ankommen. Während Louisa und Alex noch mit den Konsequenzen der Reise zu kämpfen haben, rücken die Feinde in gefährliche Nähe ...