Balivasta. Ein verschlafenes Nest irgendwo in den Südkarpaten. Drei grausam zugerichtete Leichen lassen den Dorfbewohnern das Blut in den Adern gefrieren. Inspektor Khabid Zargov übernimmt den Fall und folgt der blutigen Fährte des Mörders in die finsteren Wälder der umliegenden Berge. Bei seinen Ermittlungen trifft er auf den sich seltsam verhaltenden Boro, einen verschlossenen Einzelgänger, der in seinen Traumvisionen die Morde sieht. Können Boros übersinnliche Fähigkeiten bei der Aufklärung helfen? Bereits nach kurzer Zeit spürt Inspektor Zargov, welchen Bezug seine eigene dunkle Vergangenheit zu der brutalen Mordserie hat. Er versteht, was einen Menschen zu einem Monster werden lässt. Eine Erkenntnis, die ihm eine Entscheidung abverlangt