Lyckans höjd är namnet på ett hus med vackra kvinnor som kommit för att ta hand om rallarnas lediga tid – och deras pengar. Det visar sig att huset drivs av ett par gamla bekanta till Robert, nämligen Elisaveta och Catharina. När de ber om hans hjälp och skydd mot sina hämndlystna bröder flyttar Robert in i huset. Det händer mystiska och skrämmande saker denna vinter i Ångermanland. Den gamle rallaren Kalle Knonski, som skadats och fått sparken från järnvägsbygget, blir mördad och om nätterna försöker någon elda upp huset på höjden. Och Robert får mer bekymmer när hans före detta fästmö mystiskt försvinner. -