O tempo dos Magos de Guerra - humanos com magia fluindo em seu sangue - já passou há muito tempo. Enquanto eles determinavam o resultado de conflitos entre reinos rivais, a revolução industrial tornou desnecessário o uso de magia no campo de batalha. E assim, eles desaparecem em segundo plano...

Damian Spires é uma espécie de preguiçoso, contente em deslizar pela vida no trabalho ocasional de fortificar casas ou livrar as árvores de diabinhos irritantes. Mas quando ele se depara com uma elfa inconsciente em um beco em sua caminhada para casa depois da noite semanal de pôquer, ele se depara com uma variedade de questões: Quem é essa mulher? De onde ela veio? Alguém está procurando por ela?

Concentrando-se em ajudar a estranha mulher a se adaptar ao terrível novo mundo em que se encontra, Damian decide protegê-la daqueles que procuram fazer-lhe mal. À medida que aprendem mais um sobre o outro, eles também descobrem algumas verdades sobre si mesmos.

O que eles não sabem é que existe outro poder em ação, espreitando nas sombras. Alguém é responsável pela entrada da mulher élfica em seu mundo, e está mais disposto a gastar todos os recursos necessários para recuperar sua recompensa.