Die Welt steht am Abgrund. Tausende von Smorgs befinden sich auf dem Weg zur Erde. Sie nutzen die Uneinigkeit der Menschen aus, um an das zu gelangen, was sie am dringendsten benötigen. Den Grabber. Ein Gerät zur Herstellung von Roclam. Auch die Suche nach Simon und den verschollenen Malcorianern gestaltet sich schwierig. Auf Mars macht Gloria eine unerwartete Entdeckung. Bagor und Adamas sind weiterhin im Sonnensystem unterwegs und ziehen schon bald die Aufmerksamkeit der Smorgs auf sich. Unterdessen versuchen die arabischen Stämme auf der Erde unter Anleitung der Kroks und mit Optimierung der irdischen Technologien den Legat zu besiegen. Gelingt ihnen das, was nicht einmal der Miles schaffte? Seit dieser dem Helden die Manschette vom Arm gerissen hat, breitet sich das schwarze Venengeflecht in seinem geschwächten Körper aus. Nutzlos geworden beschließt der Todgeweihte unterzutauchen. Die übermächtigen Kroks stehen kurz davor, ihr Ziel zu erreichen und die Galaxie endgültig zu übernehmen.