Маленький Джиммі не любить чистити зуби. Навіть коли мама дарує йому новісіньку зубну щітку, помаранчеву, його улюбленого кольору, він не користується нею як слід. Але тут з маленьким Джиммі починають відбуватися дивні, чарівні речі, і поступово він розуміє, наскільки важливою може бути ця звичка — чистити зуби.