Le Sous-lieutenant Matsumoto, pilote de chasse de l'Armée impériale japonaise, affronte les forces aériennes alliées à bord de son Kawasaki Ki-61 «Hien» (Tony) au-dessus des Solomons, des Nouvelle-Guinée et des Philippines. Face aux adversaires, toujours supérieurs en nombre, il survit aux combats acharnés grâce à son intelligence ainsi qu'à l'aide du chef d'escadrille Ozawa et de son mécanicien Hino. Sa dernière mission sera d'escorter les avions Kamikaze au large des Philippines...