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ついにナサニエルは、キティに再会し、レジスタンス事件の容疑を追及する。しかし、キティには魔法の力が通じないため、取り逃がしてしまう。そこでヤコブをおとりにして、キティをおびき寄せるが、政府内部から足を引っ張られ、作戦はうまくいかない。どうやらキティが墓から持ち出した＜グラッドストーンの杖＞には、特別な力があるらしい。＜杖＞を取り戻そうとするガイコツと、＜杖＞を見つけて信頼回復を目指すナサニエル、さらにはゴーレムが加わり、三つどもえの壮絶なバトルが繰り広げられる。事件の背後にちらつく強力な黒幕の正体とは？　人気ファンタジー三部作・第二部の３。