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魔術の中心都市、ロンドン。2年前の＜サマルカンドの秘宝＞事件で、立役者となったナサニエルは、いま14歳にして、国家保安省の補佐官になっていた。しかし、このごろ多発している、魔術師をねらった爆破事件に、頭を悩ませている。レジスタンスの首謀者と目されたのは不思議な力をもつ少女キティと、その仲間たちだった。彼らは、ある悲劇的な出来事をきっかけに、権力をにぎる魔術師たちに恨みをいだくようになっていた。ナサニエルは、無策な上司にかわって、夜間パトロールを指揮するが、たよれる妖霊ほしい。悩んだ末ふたたび、あのバーティミアスを召喚する...。人気ファンタジー三部作・第二部の１。