Viele Menschen sind davon überzeugt, dass es mehr Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, als wir ahnen. Doch was ist unter der Erde? Niemand würde glauben, welche Geheimnisse sich tief unter der Stadt Bonn verbergen, oder was sich unter dem Drachenfels der Stadt Königswinter versteckt hält. Der dreizehnjährige Simon Keller, der alles liebt, was mit Drachen, Elfen und Orks zu tun hat, ahnt nichts davon. Sein größter Wunsch ist es, einmal Schriftsteller zu werden. Und so ist es nicht verwunderlich, dass er sich mit Feuereifer an die Arbeit macht, als eine überregionale Zeitung einen Wettbewerb für junge Nachwuchsschriftsteller ausschreibt. Als Simon dann kurz vor seinem dreizehnten Geburtstag die Siegerurkunde überreicht bekommt, scheint sein Glück vollkommen. Er ahnt nicht, dass er versehentlich mit seiner Erzählung einem dunklen Geheimnis zu nahegekommen ist und jemand auf ihn aufmerksam wurde, der ihm deshalb nach dem Leben trachtet. Simon und seine Gefährten stehen plötzlich Gefahren gegenüber, die ebenso sonderbar sind, wie die Freunde, die sie finden.