Расследуя странное самоубийство лучшего друга, Ан­дрей Обнорский оказывается на Ближнем Востоке, где попадает в водоворот кровавых событий. Пытаясь разо­браться в причинах трагедии, он слишком много узнает о деятельности наших спецслужб за рубежом. Теперь перед ним два пути — сотрудничество или смерть...