Algo ocurre en Cala de Ballena: un líquido corrupto mancha sus aguas. Astaroth y Calíope, envalentonados por salvar a su pueblo, emprenden un viaje por mar abierto en el que conocerán a un brujo muy peculiar y a un capitán fantasma. Atravesarán las misteriosas aguas del norte para conocer que forman parte de una historia mucho más grande. Una historia que tiene que ver con una serpiente marina...