Ted Malvern, ein Privatdetektiv mit diskreten Verbindungen zur Unter-, Halb- und Oberwelt, findet auf dem Flur seines Hotels die zusammengeschlagene Tänzerin Jean. Doch der Angriff, so das Mädchen, galt nicht ihr, sondern war eine Botschaft an ihren Freund Duke Targo, Duke, ein Boxer, solle seinen nächsten Kampf in keinem Fall gewinnen. Als jedoch in der Nachtbar, in der Jean arbeitet, ein Killer auftaucht und Schüsse fallen, kann Malvern diese Geschichte nicht mehr glauben. Und Jean weiß mehr, als sie sagt ...