Профессор медицины, желая создать сверхчеловека, ставит опыты на своих пациентах, в результате чего гибнут и сходят с ума люди. Расследовать серию загадочных смертей поручают троим оперативникам, которые вскоре выходят на безжалостного ученого, и в самый последний момент мешают ему применить свою разработку на одном из пациентов. В отчаянии, профессор вкалывает дозу своего препарата одному из оперативников. Расследование этого необычного дела берёт под свой контроль ФСБ, узнавшее, что один оперативник подвергся воздействию новейшего препарата и похищают его для дальнейшего наблюдения. Главный герой начинает меняться, превращаясь в сверхчеловека, обладающего огромной силой и другими сверхспособностями, недоступными обыкновенному смертному. ФСБ, видя перспективу новых сверхагентов, предлагает оперативнику влиться в новую организацию, созданную для борьбы как с преступностью, так и с необъяснимыми явлениями.