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Zwei im Exil lebende Lancaster sind in geheimer Mission am Hof von Karl dem Kühnen, dem Herzog von Burgund, unterwegs, in der Hoffnung, mit seiner Hilfe die englische Krone von dem Yorkisten Edward IV. zurückzuerobern. In den Schweizer Bergen geraten die beiden Engländer in Schwierigkeiten. Sie treffen auf Gräfin Anna und ihre Familie, die in die Politik der neuen unabhängigen Schweizer Eidgenossenschaft verwickelt sind und Karl mit Beschwerden über sein Verhalten gegenüber der Schweizer Nation konfrontieren wollen. Die beiden Gruppen beschließen, gemeinsam zu reisen. Anne könnte von ihrer Großmutter magische Fähigkeiten geerbt haben, die sie zu unerklärlichen Taten befähigen. Die Reisenden stoßen auch auf eine zwielichtige Organisation, die als Vehmgericht oder Geheimtribunal bekannt ist.