Un principe e il suo servo sono in grande pericolo: passano una notte in casa di una strega, che cerca di avvelenarli. Per fortuna vengono avvertiti in tempo e riescono a sgattaiolare via. Ma il viaggio non finisce qui! Si imbattono in alcuni briganti che muoiono sorprendentemente anche loro a causa del veleno. Poi arrivano in una città dove una principessa vuole che la gente le ponga degli indovinelli: se lei riesce a risolverlo, vengono uccisi. Se non ci riesce, lei sposerà colui che ha posto l'indovinello. Riuscirà la principessa a risolvere l'indovinello che le viene posto dal principe e dal suo servo?