Die Handlung spielt in den Walisischen Marken in der zweiten Hälfte der Regierungszeit von Heinrich II. nach 1187. Eveline, die 16-jährige Tochter von Sir Raymond Berenger, wird von den Truppen von Damian Lacy vor einer walisischen Belagerung gerettet. Sie wird mit seinem Onkel Sir Hugo verlobt, der zu einem Kreuzzug aufbricht. Die von Ranald Lacy angeführten Rebellen versuchen, sie zu entführen, und Damian wehrt sie ab, doch eine verworrene Abfolge von Ereignissen überzeugt den König davon, dass sie und ihr Geliebter gegen ihn im Bunde sind.