Un mariner nord-americà de la base de Holy Loch ha desaparegut. Mentre l'inspector Harry McCoy investiga el cas, una onada de bombardejos assetja la ciutat de Glasgow. Aviat es farà evident que el mariner desaparegut podria estar relacionat amb una tèrbola organització, liderada per un fanàtic sanguinari al servei d'una Escòcia molt diferent. Una Escòcia per la qual els seus ciutadans estarien més que disposats a matar.Mentrestant, Cooper, l'amic d'infantesa de McCoy i un dels senyors del submon criminal de la ciutat, surt de la presó i està convençut que té un traïdor en les seves files. A mesura que els antics amics l'abandonen per convertir-se en enemics, Cooper haurà de lluitar per mantenir la seva posició als carrers de Glasgow. Necessita un cop d'efecte per tornar a ser el que era, i només Harry McCoy, el seu vell amic, el pot ajudar.