يُحِبُّ المَلك مُنطادَ الهواء السّاخِن، لكنّ البالون يَرتفِعُ كثيرًا جدًّا. يَطلُبُ المَلك من سَرحان أن يُنزِلَ المُنطاد إلى الأرض، لكنّ سِحرَ سَرحان، كالعادة، يَنقلِبُ عليه. من حُسنِ الحظّ أنّ سَعديّة تكونُ قريبةً لتُنقِذَ المَوِقف...