كُلَيب، كَلْبُ المَلك الصَّغير، حَزينٌ. لا يَعرِفُ أحدٌ لذلك سببًا. يُحاوِلُ سَرحان أن يُضحِكَه بوَسائلَ مُختِلفةٍ. لكنْ لا يَنجَحُ. المَلكُ يَرمي سَرحان خارِجَ القَلْعة، لكنْ من حُسنِ الحظّ أنّ سَعديّة، أُخت سَرحان، تَجِدُ الحلّ. ما هو؟