È una bella giornata sull'Isola di Sodor e Thomas è intento a trainare carrelli nelle Cave di Argilla insieme alle locomotive Bill e Ben. Nel frattempo inizia a piovere e quando un fulmine rischiara il cielo, Thomas scorge su un masso delle enormi impronte a tre dita! Spaventato, fischia per chiamare Bill e Ben, che giungono appena in tempo per salvarlo da una frana. Il giorno seguente, Thomas dovrebbe lavorare al Porto ma inizia invece a indagare sulle strane impronte. Percy è convinto che siano state lasciate da un mostro, anche perché vede una strana creatura con la testa di un alligatore gigante e un lungo corpo di serpente avanzare sui binari della ferrovia...