Thomas e Percy si stanno godendo un giro in campagna sull'Isola di Sodor, quando vedono del fumo nero divampare all'orizzonte. Un incendio! Desiderose di aiutare, le due locomotive mettono a disposizione l'acqua delle loro cisterne a pompieri e cittadini. Sir Topham è davvero spaventato, quando ecco finalmente giungere in soccorso una nuova e grande locomotiva blu di nome Belle, che riesce a spegnere il fuoco grazie ai suoi cannoni ad acqua. Thomas porta la nuova eroina di Sodor a fare un giro dell'Isola, ma si dimentica di Percy! Sentendosi abbandonato dall'amico, Percy decide di cercarsi dei nuovi amici che abbiano tempo per lui. All'improvviso, Diesel compare al suo fianco e lo invita come ospite speciale all'Officina dei Diesel...