Die Menschen haben den Weg in das Weltall gefunden. Sie reisen bereits seit einigen Jahren zu einigen Sternsysteme der Umgebung. Doch bisher sind sie noch keiner anderen Spezies begegnet. Doch dann sendete eine Deep-Space-Sonde ein Signal von einem großen Reich. Darum macht sich die U.S.S. Victory auf den Weg, um den ersten Kontakt herzustellen. Doch plötzlich stellt sich bei der Reise heraus, dass die Menschen nicht so einsam sind, wie es bisher den Anschein gemacht hat. Und nicht alle sind über eine Begegnung mit den Neuen erfreut.