Mentre sono alla ricerca di un'isola dei funghi, Siphano e Pandarosso si ritrovano in una città invasa da orde di pirati morti viventi. Gli abitanti sussurrano che all'origine delle scorribande ci siano le temibili streghe Nautilia e Prismarina. Così, dopo aver affrontato i predoni, i due compagni cercano di far luce sul mistero insieme all'amica Grace. Vivranno rocambolesche avventure per terra e per mare prima di trovarsi faccia a faccia con un insospettabile e pericolosissimo nemico...