Mitten in einer Londoner Kneipe beißt ein tollwütiger Seemann einen Kameraden ins Gesicht. Trotz aller Versuche, den Wahnsinnigen aufzuhalten, kann er nur durch einen Kopfschuss gestoppt werden. Als man seinen Leichnam untersucht, stellt man mit Besorgnis fest, dass der Täter schon lange vor der Tat hätte tot sein müssen. Lestrade bitte Sherlock Holmes um Hilfe, der schon bald darauf eine erste Spur findet. Doch die Drahtzieher haben längst eine Armee auf die Beine gestellt, die mit normalen Mitteln nicht zu bekämpfen ist. Holmes und Watson geraten in eine schier ausweglose Situation und die Zeit arbeitet gnadenlos gegen sie. Wird das das Ende der beiden Freunde sein?