Gdy Kuba Guzik z maszynistą Łukaszem wsiadają do lokomotywy i opuszczają Trochanię, nie wiedzą, że zaczynają podróż, podczas której przemierzą morza, góry, pustynię, krainę wulkanów, przyjdzie im przeprawić się przez niebezpieczną Dolinę Zmroku, stanąć oko w oko z pozornym olbrzymem i stoczyć walkę z okrutną smoczycą. A liczyć mogą jedynie na siebie i swoją głęboką przyjaźń.