In der Stadt Phoenix brodelt seit vielen Zyklen ein Konflikt. Während es sich die Menschen in der Dämmerlichtzone gutgehen lassen, kämpfen Kreaturen aller Art in den Mond- und Sonnenbezirken ums nackte Überleben. Der Assassine Stan glaubt, dass er sein Leben nach vielen Auf und Abs endlich im Griff hat. Zusammen mit dem Werwolf Julius und dessen Schwester Jen lebt ihr friedlich in einer WG. Bis seine Begegnung mit Elisabeth alles ändert: Die Tochter des Polizeipräsidenten setzt all ihre Kraft daran die Regierung von Phoenix noch vor der anstehenden Wahl abzusetzen und die Rechte der Kreaturen zu verbessern. Jedoch sind nicht alle Menschen bereit alte Vorurteile abzulegen. Nach einer eskalierten Demonstration verfärbt sich der Mondspiegelfluss zum ersten Mal rot. Das ungleiche Paar steht zusammen mit dem Magier Pierre und anderen Freunden schließlich im Mittelpunkt eines sich stetig zuspitzenden Konflikt.