Ende des 14. Jahrhunderts. Im Hunsrück herrscht das Geschlecht der Grafen von Sponheim. Kriege und Auseinandersetzungen mit dem mächtigen Kurfürsten von Trier und umherstreifenden Räuberhorden sind keine Seltenheit. Abraham Nagel, der Scharfrichter von Birkenfeld, stirbt bei einer Hinrichtung unter mysteriösen Umständen. Sein halbwüchsiger Sohn Rudolf wird noch in der gleichen Nacht an einen anderen Ort, nach Kastellaun, gebracht. Zwölf Jahre später kehrt Rudolf in seine Heimatstadt zurück, um den Tod seines Vaters aufzuklären. Wäh­rend des großen Jahrmarktes trifft er auf die Zigeunerin Janka und den fahrenden Spielmann Daniel, der auf der Suche nach seinen verschollenen Eltern ist. Als es ihnen endlich gelingt, die Mauer des Schwei­gens zu durchbrechen und Licht in das Dunkel zu bringen, kommen sie einem teuflischen Verbrechen auf die Spur ...