איך פיתתה "אמנדה" את הקצין הערבי בפריז? איך הצליחו לשבור את מדען הטילים הגרמני שעזר למצרים? מה סיכל את המבצע לגיוס ימאים ממדינות ערב? איך קשור נשיא חוף השנהב לפספוס של הזדמנות היסטורית לשלום עם מצרים? מיהו הקוסם שהרגיע את איש המוסד שנעצר בסיירה לאון? מה הקשר בין אשת השגריר האמריקאי ליהודי תימן? ואיך באמת התנהל החיפוש מסביב לעולם אחר הילד החטוף יוסל'ה שוחמכר?

ארל'ה שרף החל את דרכו בשירותי הביטחון הישראליים כשומר הראש של ראש הממשלה דוד בן־גוריון. כמעט במקרה התגלגל משם למוסד. לגמרי לא במקרה המשיך להתקדם בארגון, מדד ברגליו את מדרכות ערי אירופה במבצעים חשאיים, ובתפקידיו האחרונים שימש ראש אגף "ביצור", שפעל להעלאת יהודים מאתיופיה וממדינות ערביות ומוסלמיות, וראש אגף "תבל", שמופקד על הקשרים עם גופי מודיעין מקבילים במדינות אחרות.