Για να σταματήσουν τον Βασιλιά των Βουνών, τα βασίλεια σε στεριά και θάλασσα πρέπει να ενωθούν. Αλλά ο χρόνος δεν είναι με το μέρος τους.

Ο Μύκαλης και οι φίλοι του πρέπει να προειδοποιήσουν τον βασιλιά Νάμπαλ για την εισβολή του Βασιλιά των Βουνών στο Γκρίζο Άσλαντ και στην υπόλοιπη Παλαιά Αυτοκρατορία. Αυτή η μάχη θα περιλαμβάνει περισσότερα από ιππότες και σπαθιά- η μαγεία έχει γίνει το όπλο της επιλογής.

Νέος στην τέχνη του, ο Μύκαλης δεν είναι σίγουρος για τις ικανότητές του ως μάγος. Οι ικανότητες και η αποφασιστικότητά του θα δοκιμαστούν σύντομα, καθώς οι φλόγες του πολέμου απειλούν να τους καταπιούν όλους.