Dick Hill är en framgångsrik konstnär som återvänder till Sverige efter att hans hustru bedragit honom. Hans liv är slaget i spillror och han vandrar upp och ner för Stockholms gator i ett försök att skapa lugn och ro för sig själv. Men tankarna letar sig tillbaka till Julia. Hans älskade Julia. Fast det är ju såklart fram tills hans ser Gaby, en vacker cirkusdrottning som leder en egenartad protestmarsch mot det första världskriget längs Stockholms gator. Och efter det ögonblicket är Julia som bortblåst. Bara Gaby finns nu. Men det visar sig vara svårare än han trott att vinna hennes hjärta ...