Anna Christina drömmer sig tillbaka till sommaren och sommarstället där hon lekte. Hon sitter på sitt rum tillsammans med trasdockan Pelle Jöns. Mitt i allt drömmande flyger en humla in och börjar surra framför Pelle. Till Anna Christinas förvåning svarar Pelle humlan! När humlan har surrat iväg berättar Pelle att de måste resa tillbaka till sommarstället. Det är nämligen så att en av svalungarna vägrar lämna boet trots att han kan flyga. Han vågar inte. Och nu måste Anna Christina och Pelle resa dit och hjälpa honom!-