Jean och Angus sommarlov blir väldigt annorlunda när deras föräldrar åker till Mellanöstern. De åker till en internatskola på en liten ö i Skottland där Angus ska plugga matte och Jean träna Phantom i dressyr. Ön är till en början rena idyllen men snart upptäcker Jean och Angus att något är galet: flera hus är övergivna och fåren är vanvårdade. Snart dras de båda ungdomarna in i en härva som riskerar att kosta dem livet. Och det är bara Phantom som kan rädda dem ...-