Året är 1929, och Fiona är ensam och utfattig i London. Det enda arbete hon kan finna är som danvärdinna på den flotta nattklubben Paglionis's, som bara besöks av det finaste societetsfolket. Det är här som hon möter den förmögne, och stilige, Jim McDonald. Men en framtid för dem båda verkar omöjlig, för Jim är redan lovad till en annan kvinna ...