Det är inte alltid som polisen har turen att övervaka en misstänkt när han är mitt uppe i en intensiv brottsturné. Gryningspyromanen Ulf Borgström, skyldig till över 200 bränder enligt honom själv, är ständigt på fri fot i brist på fällande bevis mot honom. Brand efter brand bryter ut i hans fotspår, men hoppet om att han ska åka fast är svagt. Men på gärningsmannens födelsedag i november 2005 kan han äntligen gripas. Men när det kommer till Gryningspyromanen vet man aldrig vad som kommer att ske...